Cinque ragazzi americani si apprestano ad ascoltare un vecchio cantastorie che gli racconta di Merlino, ma non è ciò che sembra quel che si racconta. Francicie (dalla pronuncia Fransisi), desidera diventare medico di corte del regno Visaro, ma appena accadde tutto ciò, la vita di tutti mutò in una lotta per il dominio del mondo. Francicie e il suo allievo Pin riusciranno a sconfiggere l'Oscurità di Mordag e dei suoi seguaci? A volte un dono è una maledizione per se stessi!